#煤化工# #锰硅涨停# 锰硅涨停，下一个要起飞的黑马是电石！我之所以认为电石是一匹黑马，是因为他上游是煤化工，下游是可降解塑料、氨纶和锂电材料三条高景气新兴赛道，夹在两大高景气产业链中间，其空间可想而知。在双碳大背景下，电石属于高耗能产业，在双碳背景下，相关政策的出台将进一步提高行业的准入门槛，新增产能极其困难，部分效率低下的存量产能预计也会逐步退出淘汰，所以整个行业会呈现剩者为王。今年的电石价格也不断上涨，已经创出了10年的新高，6月份出厂价还在4700元/吨，如今再看，内蒙中联今天的出厂价已经5400元/吨，上涨速度也甚是惊人。是什么让一个不起眼的冷门品种电石不断创出新高呢？我认为主要有以下几个方面：政策影响，为了完成十四五期间节能减排、绿色发展的目标，国内各省、自治区陆续出台政策，对电石等高耗能行业进行更加严格的控制。其中，内蒙古、宁夏等地因电石产能集中，其产业政策已经对行业运行产生影响，自 3 月起相关政策实施以来，国内电石平均 产能利用率持续受到压制，导致了电石价格迅速上涨。2021 年 2 月，内蒙古自治区下发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保 障措施》对 30000 千伏安以下的矿热炉电石装 置，原则上 2022 年底前全部退出。不仅将推动电石产能的退出，也将提高在产企业的 生产成本。2021 年 3 月，内蒙古自治区发布《关于进一步严格高耗能高污染项目布局的通知》，明确“十四五”期间将不再审批铁合金、电石、电石法 PVC、水泥、普通平板玻璃等新增产能项目。意思是对去产能，不再新增电石项目，可以大胆推测“十四五”期间电石的总供给量难以出现大幅度的增加，反之正在逐步减少，电石是可降解塑料、NMP 等行业的最上游，今天两部委又印发了“十四五”塑料污染治理行动方案，稳固了电石在行业中的核心壁垒，预计未来五年将是电石-BDO产业链的长周期景气建议关注中西部地区的电石企业，内蒙古、新疆、宁夏和陕西 的电石产能合计占国内总产能 75%，特别是用电成本较低的地区，因为电石的成本主要由原料兰炭和电力构成，除了原料之外，也和国内各地区的用电成本高度相关， 以内蒙古为例，电石用电最优惠电价为 0.3708 元/度，每吨毛利润在60%左右。所以未来电石的盈利仍将有进一步上行空间，或成为产业链利润最集中的一环。相关品种推荐：中泰化学/新疆天业/英力特/湖北宜化/君正集团
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公司名称：英力特
股票代码：sz000635
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：宁夏
公司全称：宁夏英力特化工股份有限公司
英文名称：Ningxia Younglight Chemicals Co.,Ltd
公司简介：英力特公司于1996年在深圳交易所挂牌上市，主要业务为电石及其系列延伸产品的生产和销售；聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售；特种树脂生产及销售；电力、热力的生产及销售。公司主要产品有PVC、E-PVC、烧碱、电石等产品。其中PVC主要应用...
注册资本：3亿
法人代表：田少平
总 经 理：张永璞
董 秘：刘雨
